Cách theo dõi chi tiêu cho tư vấn viên
Tư vấn viên thường phải tự chi trước cho đi lại, gặp khách, phần mềm, nghiên cứu và các buổi làm việc ngoài văn phòng. Nếu không theo dõi tách bạch, bạn rất khó biết dự án nào thật sự có lãi.
Tóm tắt nhanh
- Tách chi phí theo khách hàng hoặc dự án
- Ghi riêng phần được hoàn và phần tự chi
- Lưu hóa đơn phần mềm, đi lại và tiếp khách
- Xem lãi ròng sau chi phí mỗi tháng
Trong bài viết này
Nguyên tắc
Tư vấn mà không theo dõi chi phí thì rất dễ nhìn nhầm doanh thu thành lợi nhuận. Ghi rõ giúp bạn biết dịch vụ nào đáng làm tiếp.
Những khoản cần theo dõi
- Đi lại, xe công nghệ, xăng xe
- Tiếp khách, cà phê, ăn trưa
- Phần mềm, lưu trữ, công cụ làm việc
- Nghiên cứu, tài liệu, khóa học
- Chi phí đồng hành theo khách hàng
Thiết lập cấu trúc
Tạo một mục riêng cho từng khách hàng hoặc từng hợp đồng. Trong đó, tách các khoản được hoàn, các khoản tự chi và các khoản đầu tư cho phát triển nghề nghiệp.
Quy trình nhập
- Ghi chi phí ngay sau mỗi cuộc họp hoặc chuyến đi.
- Thêm tên khách hàng, workshop hoặc dự án.
- Lưu hóa đơn cho mọi khoản cần báo giá lại.
- Cuối tháng tính tổng lợi nhuận sau chi phí.
Mẹo tối ưu lợi nhuận
- Đặt trần cho tiếp khách và di chuyển.
- Tránh mua công cụ đắt tiền nếu chưa cần.
- Gom các khoản nhỏ theo tuần thay vì để dồn cuối tháng.
- Theo dõi chi phí học thêm như một khoản đầu tư có chủ đích.
Kết luận
Theo dõi chi tiêu tốt giúp tư vấn viên nhìn rõ hơn phần nào tạo lợi nhuận và phần nào đang làm hao thu nhập. Khi số liệu minh bạch, bạn sẽ ra quyết định kinh doanh tự tin hơn.
Theo dõi chi phí tư vấn rõ hơn
Money Vault giúp bạn tách chi phí theo khách hàng và dự án.
